| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ticker | ETFBW20TR |
| Klasa aktywów | Akcje polskie (L) |
| Replikacja | Fizyczna |
| Całkowity koszt obsługi (TER) | 0,66% |
| Indeks odniesienia | WIG20TR |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ticker | ETFBM40TR |
| Klasa aktywów | Akcje polskie (M) |
| Replikacja | Fizyczna |
| Całkowity koszt obsługi (TER) | 0,96% |
| Indeks odniesienia | mWIG40TR |
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ticker | ETFBS80TR |
| Klasa aktywów | Akcje polskie (S) |
| Replikacja | Fizyczna |
| Całkowity koszt obsługi (TER) | 1,11% |
| Indeks odniesienia | sWIG80TR |
Kompleksowość ekspozycji na GPW
Trzy filary oferty Beta ETF na polskie akcje pozwalają inwestorom na precyzyjne modelowanie udziału krajowej gospodarki w ich portfelach. Wykorzystując fundusze ETFBW20TR, ETFBM40TR oraz ETFBS80TR, inwestor może w sposób pasywny objąć zasięgiem niemal cały płynny rynek giełdowy w Polsce, od największych korporacji (blue chips), przez średnie firmy wzrostowe, aż po dynamiczne małe przedsiębiorstwa.
WIG20TR – Stabilność i dywidendy
Beta ETF WIG20TR (ticker: ETFBW20TR) to najtańszy w rodzinie fundusz akcyjny (TER ~0,66%). Skupia się on na 20 największych spółkach, takich jak PKO BP, Orlen czy PZU. Jako indeks „Total Return”, uwzględnia on dywidendy wypłacane przez te spółki, co historycznie daje mu przewagę nad cenowym indeksem WIG20. Jest to fundusz o najwyższej płynności, najczęściej wybierany przez inwestorów instytucjonalnych oraz jako baza dla strategii emerytalnych.
mWIG40TR i sWIG80TR – Silniki wzrostu
Dla inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu dedykowane są fundusze na średnie (mWIG40) i małe (sWIG80) spółki. Historycznie to właśnie te segmenty warszawskiej giełdy dostarczały najwyższych zysków, korzystając z lokalnej dynamiki gospodarczej. ETFBM40TR (TER 0,96%) oraz ETFBS80TR (TER 1,11%–1,19%) stosują pełną replikację fizyczną, co zapewnia najwyższą transparentność i minimalizuje ryzyko kontrahenta.
Kurs ETFBW20TR, ETFBM40TR i ETFBS80TR
Notowania etf są odwzorowaniem indeksów. Dzięki nim nie musisz przeglądać wykresy setek spółek.
Zasady budowy portfela krajowego
Współczesna teoria portfelowa sugeruje, że optymalna ekspozycja na rynek polski powinna łączyć wszystkie trzy segmenty. Strona produktowa Beta ETF oferuje narzędzia pozwalające na ocenę korelacji między tymi funduszami oraz kalkulatory wpływu kosztów na wynik. Inwestując w te instrumenty w ramach IKE/IKZE, inwestor zyskuje potężne narzędzie optymalizacji podatkowej, unikając 19-procentowego podatku od zysków z polskich spółek, co w długim terminie (horyzont 10-20 lat) może zwiększyć finalny kapitał o kilkadziesiąt procent.
