Narzędzia tradingowe – lewarowane i odwrócone ETF na GPW

Instrumenty do zadań specjalnych

Dla najbardziej aktywnych uczestników rynku, Beta ETF przygotowała gamę produktów lewarowanych i odwróconych (Short & Leveraged). Nie są to fundusze przeznaczone do długoterminowego oszczędzania, lecz precyzyjne narzędzia do spekulacji krótkoterminowej oraz zabezpieczania portfela przed spadkami (hedging). Ich unikalność polega na codziennym resetowaniu dźwigni, co wymusza specyficzne podejście analityczne.

Zarabianie na spadkach: WIG20short i Nasdaq-100 2x Short

Fundusze typu short (np. ETFBW20ST oraz ETFBNQ2ST) pozwalają inwestorom zyskiwać, gdy rynek traci. ETFBW20ST odzwierciedla odwrócony wynik indeksu WIG20, natomiast ETFBNQ2ST dostarcza dwukrotną odwróconą dzienną stopę zwrotu indeksu technologicznego z USA. Są one niezastąpione w okresach giełdowej paniki lub jako „ubezpieczenie” portfela akcyjnego – wzrost wartości funduszu short może zrekompensować stratę na posiadanych akcjach w czasie korekty.

Kurs lewarowanych ETF

Kurs lewarowanych ETF charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka/zmienności. Wynika to z faktu użycia dźwigni, która wzmacnia x2/x3 ruchy na indeksach. W związku z tym ryzykiem są to ETF dla osób o skłonności do wysokiego ryzyka.

Dźwignia operacyjna: WIG20lev i Nasdaq-100 3x Leveraged

Dla optymistów rynkowych stworzono wersje lewarowane (np. ETFBW20LV – dźwignia x2 oraz ETFBNQ3LV – dźwignia x3). Pozwalają one na wielokrotne zwiększenie zysków przy silnych trendach wzrostowych. Należy jednak pamiętać o formule ryzyka: wzrost indeksu o 1% to zysk funduszu o 3%, ale spadek o 1% to strata 3%. Przy dźwigni x3 zmienność jest ekstremalna, co klasyfikuje te produkty jako instrumenty wyłącznie dla profesjonalistów rozumiejących mechanizm rebalancingu dziennego.

Ryzyko ścieżki i zapowiedzi na 2026

Kluczowym ostrzeżeniem dla użytkowników tych narzędzi jest tzw. „volatility drag” (ryzyko ścieżki). W trendzie bocznym przy wysokiej zmienności, fundusze lewarowane tracą na wartości szybciej niż ich indeksy bazowe. Beta ETF nieustannie rozwija ten segment – w lutym 2026 roku planowany jest debiut funduszy mWIG40lev oraz mWIG40short, co pozwoli traderom na spekulację również na indeksie średnich spółek.