| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ticker | ETFBSPXPL |
| Klasa aktywów | Akcje USA (S&P500) |
| Replikacja | Syntetyczna |
| Całkowity koszt obsługi (TER) | 0,80% |
| Indeks odniesienia | S&P 500 NTR (Hedged) |
Najważniejszy indeks świata na GPW
Indeks S&P 500 jest uważany za najważniejszy barometr kondycji globalnej gospodarki, skupiając 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, takich jak Apple, Microsoft, Amazon czy Tesla. Fundusz Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged (ticker: ETFBSPXPL) oferuje polskim inwestorom najprostszy sposób na uzyskanie ekspozycji na ten rynek przy zachowaniu pełnej rozliczalności w złotych. Dzięki temu instrumentowi inwestor zyskuje szeroką dywersyfikację sektorową – od technologii, przez finanse i opiekę zdrowotną, aż po przemysł.
Mechanizm PLN-Hedged i replikacja
Fundusz ETFBSPXPL stosuje replikację syntetyczną opartą na kontraktach futures, co pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie stopy zwrotu indeksu S&P 500 Notional Net Total Return. Kluczową cechą funduszu jest zabezpieczenie ryzyka walutowego względem USD. Mechanizm ten sprawia, że wynik inwestycji zależy od rzeczywistej zmiany cen akcji w USA, a nie od wahań kursu dolara, co chroni kapitał w okresach umocnienia złotego. Fundusz ma charakter akumulacyjny, co oznacza, że reinwestuje zyski, generując w długim terminie efekt procentu składanego bez konieczności rozliczania podatku od dywidend na bieżąco.
Kurs ETFBSPXPL: Twoje okno na Wall Street (PLN Hedged)
Notowania ETFBSPXPL to nie tylko liczby, to zapis kondycji 500 największych gospodarczych potęg świata, przeliczony bezpośrednio na polskie złote bez ryzyka wahań kursu dolara.
Analiza efektywności i kosztów
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,80% w skali roku, z czego opłata za zarządzanie stanowi 0,40%. W 2025 roku fundusz wykazał wysoką sprawność operacyjną, osiągając stopy zwrotu zbliżone do benchmarku, przy Tracking Difference na poziomie około -1,16% do -1,58%. Aktywa pod zarządzaniem (AUM) na początku 2026 roku osiągnęły poziom około 77,7 mln PLN, co świadczy o stabilnym wzroście zaufania inwestorów do tej strategii.
Efektywność podatkowa na IKE/IKZE
ETFBSPXPL jest dostępny w każdym polskim domu maklerskim i idealnie nadaje się do budowy długoterminowego portfela emerytalnego w strukturach IKE/IKZE. Wykorzystanie limitów wpłat na rok 2026 (28 260 PLN na IKE) pozwala na inwestowanie w największe firmy świata przy całkowitym zwolnieniu z podatku Belki. Jest to optymalne rozwiązanie dla osób szukających bezpiecznego, zdywersyfikowanego fundamentu dla swoich oszczędności, eliminujące skomplikowane rozliczenia podatkowe z rynkiem USA.