Obecnie oferta obejmuje kilkanaście instrumentów, od klasycznych funduszy akcyjnych i dłużnych, po zaawansowane narzędzia tradingowe oraz innowacyjną ekspozycję na rynek kryptowalut.
Klasyfikacja i parametry techniczne portfela Beta ETF
Fundusze Beta ETF na GPW można podzielić na cztery główne segmenty, z których każdy odpowiada na inne potrzeby inwestycyjne – od budowy bezpiecznego rdzenia portfela po agresywną spekulację.
Akcje Polskie (Replikacja Fizyczna)
Segment ten stanowi fundament oferty, pozwalając na precyzyjne odwzorowanie kondycji polskiej gospodarki.
| Nazwa Funduszu | Ticker | Kod ISIN | TER | Uwagi |
| Beta ETF WIG20TR | ETFBW20TR | PLBTETF00015 | ~0,6% | Największe spółki (blue chips) |
| Beta ETF mWIG40TR | ETFBM40TR | PLBETF400025 | 0,94% – 0,96% | Średnie spółki, wysoki potencjał wzrostu |
| Beta ETF sWIG80TR | ETFBS80TR | PLBSWTR00014 | 1,11% | Małe spółki, replikacja pełna 1 |
| Beta ETF Dywidenda Plus | ETFBDIVPL | PLBTFDP00015 | 0,5% – 0,9% | Wypłaca dochód (Dis) kwartalnie |
Akcje Zagraniczne (Replikacja Syntetyczna, PLN-Hedged)
Fundusze te dają dostęp do rynków USA bez ryzyka walutowego (zabezpieczenie PLN-hedged).2
| Nazwa Funduszu | Ticker | Kod ISIN | TER | Indeks Odniesienia |
| Beta ETF S&P500 | ETFBSPXPL | PLBETFS00017 | 0,80% | S&P 500 Notional Net TR 1 |
| Beta ETF Nasdaq-100 | ETFBNDXPL | PLBETFN00018 | 0,80% | Nasdaq-100 Notional Net TR 2 |
Instrumenty Dłużne i Gotówkowe
Rozwiązania o niższym profilu ryzyka, stanowiące alternatywę dla lokat i bezpośredniego zakupu obligacji.
| Nazwa Funduszu | Ticker | Kod ISIN | TER | Charakterystyka |
| Beta ETF TBSP | ETFBTBSP | PLBTBSP00012 | 0,56% | Polskie skarbowe obligacje stałokuponowe 1 |
| Beta ETF Obligacji 6M | ETFBCASH | PLBETWT00010 | 0,56% | Obligacje zmiennoprzecinkowe (WIBOR 6M) |
Innowacje: Kryptowaluty
Nowy segment wprowadzony we wrześniu 2025 roku, umożliwiający handel Bitcoinem przez zwykły rachunek maklerski.
| Nazwa Funduszu | Ticker | Kod ISIN | TER | Mechanizm |
| Beta ETF Bitcoin | ETFBTCPL | PLBTFBN00014 | 1,20% | Replikacja oparta na kontraktach futures |
Narzędzia Tradingowe (Short & Leveraged)
Dla aktywnych inwestorów Beta ETF oferuje narzędzia pozwalające zarabiać na spadkach lub wykorzystywać dźwignię finansową. Są one projektowane do celów krótkoterminowych ze względu na dzienny rebalancing.
- WIG20: Dostępne wersje Lev (x2) oraz Short.
- Nasdaq-100:
- 2x Short (ETFBNQ2ST): Odzwierciedla dwukrotność odwróconego dziennego wyniku Nasdaq-100. TER wynosi ok. 2,50%.5
- 3x Leveraged (ETFBNQ3LV): Potrójna dźwignia na wzrosty amerykańskich gigantów technologicznych. TER wynosi 2,50%.
- Nadchodzące (Luty 2026): Zapowiedziano debiut funduszy mWIG40lev oraz mWIG40short, które umożliwią spekulację na indeksie średnich spółek.
Rewolucja Dywidendowa: Beta ETF Dywidenda Plus
Debiutujący w sierpniu 2025 roku fundusz ETFBDIVPL jest pierwszym w rodzinie Beta ETF, który fizycznie wypłaca dochody inwestorom (typ Distribution).
- Polityka wypłat: Dochody (głównie dywidendy od spółek z WIGdivplus) są wypłacane kwartalnie: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Pierwsza wypłata planowana jest na marzec 2026 r.
- Promocja kosztowa: Do 30 czerwca 2026 r. opłata za zarządzanie wynosi 0%, a łączny wskaźnik TER jest ograniczony do 0,5%.
Efektywność Podatkowa i Nowoczesne Konta
Inwestowanie w fundusze Beta ETF przez polskie konta emerytalne i inwestycyjne pozwala na znaczną optymalizację kosztów podatkowych.6
IKE i IKZE – Limity na rok 2026
W 2026 roku limity wpłat uległy podwyższeniu, co zwiększa atrakcyjność tych rozwiązań dla inwestorów budujących kapitał na przyszłość.6
- IKE: Limit wpłat wynosi 28 260 PLN.6
- IKZE: Limit podstawowy to 11 304 PLN, a dla samozatrudnionych 16 956 PLN.6
Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI)
Planowane na lipiec 2026 r. OKI wprowadzą nową formę zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. PLN wartości aktywów. Inwestycje powyżej tego limitu mogą zostać objęte nowym podatkiem od nadwyżki aktywów (szacowanym na 0,8-0,9% rocznie), co czyni OKI rozwiązaniem optymalnym dla mniejszych i średnich portfeli.9
Płynność i Realizacja Transakcji
Wszystkie fundusze Beta ETF są wspierane przez animatorów (m.in. DM BOŚ S.A.), co gwarantuje możliwość handlu po cenach zbliżonych do wartości godziwej w trakcie sesji GPW (09:05 – 17:05). Inwestorzy powinni korzystać z indykatywnej wartości aktywów netto (iNAV) dostępnej w czasie rzeczywistym oraz stosować zlecenia z limitem ceny, aby unikać niekorzystnych spreadów w momentach niskiej aktywności rynkowej.11
