Podczas gdy szeroki rynek mierzył się z podwyższoną zmiennością, nasz autorski system analityczny identyfikował kluczowe punkty zwrotne na walorach o wysokim potencjale. W tym artykule przeanalizujemy szczegółowo skuteczność sygnałów transakcyjnych oraz wskażemy, które segmenty pozwoliły wygenerować satysfakcjonujący zysk.
Kluczowe wnioski
- Selektywność na WIG20: Zamknięcie pozycji na spółce MODIVO z wynikiem +3,5% po kilkukrotnej bezskutecznej próbie przebicia poziomu 100 zł.
- Dynamiczne odreagowanie: Błyskawiczny zysk na walorach ADVANCED (+6,9%) wykorzystujący krótkoterminowy ruch na spółkach z sektora AI.
- Rygorystyczna kontrola ryzyka: Czasowe wycofanie kapitału z segmentu NewConnect oraz redukcja strat na pozycjach typu Short na certyfikatach ETF.
- Ochrona kapitału: Bezkompromisowe cięcie strat na spółce NIEWIADÓW (-53%) i zmiana alokacji w stronę bardziej przewidywalnych aktywów.
Skuteczność bazowa a algorytmy AI: Podsumowanie segmentów
Przede wszystkim warto zauważyć, że lipiec przyniósł znaczne różnice w skuteczności pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów. Z jednej strony wskaźniki trafności bazowej w większości segmentów utrzymywały się na wysokim poziomie przekraczającym 70%. Z drugiej strony całkowita stopa zwrotu portfela pozostała pod wpływem głębokiej korekty na pojedynczych walorach zbrojeniowych oraz nieudanego zajęcia pozycji przeciwko trendowi na rynku amerykańskim.
Ponieważ rynkowe otoczenie wymaga elastyczności, nasz model statystyczny wdrożył rygorystyczne filtrowanie sygnałów. Zdecydowanie najważniejszym wnioskiem jest fakt, że wyczekiwanie na optymalne warunki uchroniło kapitał przed niepotrzebną ekspozycją na małych spółkach z rynku alternatywnego. Bezsprzecznie precyzyjne zarządzanie ryzykiem decyduje o długoterminowym sukcesie na giełdzie.
Przejdźmy teraz do bezpośredniego porównania parametrów dla poszczególnych indeksów i instrumentów.
Podsumowanie parametrów skuteczności w poszczególnych segmentach
Poniższa tabela przedstawia merytoryczne zestawienie kluczowych parametrów analitycznych oraz wyników transakcyjnych uzyskanych w analizowanym okresie.
| Segment Rynku | Skuteczność bazowa (%) | Skuteczność AI (%) | Średni zysk (%) |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 77% | 0% | 1,2% |
| mWIG40 | 70% | brak sygnału | -5,3% |
| sWIG80 | 74% | brak sygnału | -3,4% |
| ETF | 64% | brak sygnału | -4,0% |
| WIG | 82% | 0% | -45,0% |
| GLOB | 77% | 80% | -1,7% |
| NC | 74% | 0% | -4,0% |
| SUMA / ŚREDNIA | 74% | 20% | -8,4% |
Analiza segmentów – gdzie ai i statystyka dały zarobić?
WIG20 i Blue Chips (selektywne podejście)
- MODIVO (WIG20): +3,5% – wyjście z inwestycji, spółka kilkakrotnie nie poradziła sobie z przebiciem 105 zł, wygenerowany sygnał akcjo!: sprzedaż.
NewConnect (ról zmienności)
W przeciągu miesiące nie zrobiliśmy większych ruchów na spółkach w segmencie NC.
WIG (realizacja strat na zbrojeniówce)
- NIEWIADÓW (WIG): -53% stopa zwrotu wynikała z wyjścia z resztek kapitału ze spółki, która po przejsciu do WIG i nieszczęśliwej wycenia 13 zł nie potrafi wygenerować większych ruchów. Środki zostały przeniesione na spółki o przewidywanej większej stopie zwrotu.
ETF (wyjście z short)
- ETFBNQ2ST (ETF) – wypracowaliśmy stratę na poziomie -9,3% realizując nieudaną inwestycję, która polegała na obstawieniu shorta (liczyismy na chwilową korektę w USA), rynek amerykański stwierdził, że będzie inaczej. Trzeba tu dodać, że na pozycji mieliśmy chwilowo ponad 25% straty. Także ETFy nie zawsze dają zarobić. Ryzyko zawsze istnieje.
- ETFBNQ3LV (ETF) – grając na ETFBNQ2ST obstawialiśmy także odwrotny kierunek rynku. Tak grając wyprtacowaliśmy ponad 2,3% zysk, który zmniejszył stratę z wymienionego wyżej ETF.
GlobalConnect (w oczekiwaniu na okazje)
- ADVANCED (GC) +6,9% – skorzystaliśmy na odreagowaniu na spółkach związanych z AI i w niespełna 2 dni zarobiliśmy prawie 7%.
- NIKE (GC) -10,2% – nie wszystkie inwestycje dobrze się kończą. Po kilku miesiącach zamknęliśmy ze stratą pozycję na NIKE. Spółka nie daje sobie globalnie rady z konkurencją i nic nie wskazuje żeby się to zmieniło w nadchodzących kwartałach.
Top 2 Spółki GPW i NC – wzrostów w lipcu 2026
Nasz system wyłonił dwóch liderów, którzy zrealizowali docelowe poziomy Take Profit znacznie szybciej, niż zakładały to modele statystyczne:
1. MODIVO (+3,5%) – realizacja zysków i wyjście ze spółki.
2. ADVANCED (+6,9%) – odreagowanie po spadkach na AI.
Top 2 sygnały lipiec 2026 – szczegóły transakcji
| Spółka | Data sygnału | Cena wejścia | Cena zamknięcia | Wynik (%) |
| MODIVO | 01-07.2026 | ~96.86 PLN | ~100.14 PLN | +3,5% |
| ADVANCED | 07.2026 | ~1725 PLN | ~1871 PLN | +6,9% |
Podsumowanie rynkowe
Podsumowując przeanalizowany okres, sygnały transakcyjne na akcjo.pl wykazały wysoką precyzję w obszarze selekcji spółek wielokapitalizacyjnych oraz sektora technologicznego. Mimo że wskaźniki skuteczności bazowej w większości segmentów przekroczyły 70%, ostateczny wynik portfela obciążyła konieczność zamknięcia stratnych pozycji historycznych na spółce zbrojeniowej oraz amerykańskich certyfikatach ETF. Na dodatek system wykazał się dużą dyscypliną, unikając fałszywych wybić na płynnościowo trudnym rynku NewConnect. Kończąc analizę, przeniesienie uwolnionego kapitału w stronę walorów o potężniejszym pędzie wzrostowym tworzy solidne fundamenty pod kolejne miesiące. W związku z tym kluczem do sukcesu pozostaje bezwzględna kontrola ryzyka oraz szybkie reagowanie na zmieniający się układ sił na GPW.
